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20城春节酒市调研:下滑、难动销、库存大,698份一线问卷还透露什么?

[数据]      来源于:中国酒网      时间:2022-02-15 14:01
导读:“春节的年味淡了,白酒销售也越来越淡了”。临近2022年春节,微酒在调研市场时发现,继2021年中秋国庆“双节”遇冷之后,春节前夕的酒水销售也相对冷清,在这个消...

“春节的年味淡了,白酒销售也越来越淡了”。

临近2022年春节,微酒在调研市场时发现,继2021年中秋国庆“双节”遇冷之后,春节前夕的酒水销售也相对冷清,在这个消费与送礼的旺季,不仅消费者在回归理性,多数经销商也更看重现金为王,对于囤货、备货愈发谨慎。

为尽可能了解春节酒水市场的真相与全貌,1月12日,微酒发布了《疫情后的第三个春节,旺季还在吗?》的调研问卷,并在一周之内共回收了来自四川、陕西、河南、安徽、广东等20个省级行政区与直辖市的698份有效问卷。

这个春节的酒水销售究竟如何?且听微酒一一道来。

01、2021开局良好,转折出现在8月

从地域来看,此次调研的698位经销商中,陕西、四川与河南所占的比重最高,分别为20%、18%与17%。其次,广东、江苏、北京的经销商占比相当,都在7%左右。在上述区域之外,新疆、云南、湖南、上海等地的经销商均参与了此次调研。

从经营产品的类型来看,经营白酒的经销商占比最高,为98.59%,经营葡萄酒的为38.03%,经营啤酒的为12.68%,经营洋酒的为9.86%,经营黄酒的为7.04%,经营保健酒的占比4.23%。

本次调研涉及的酒水品牌也较为广泛,既包括茅台、五粮液等一线名酒,也有珍酒、金沙等二三线酱酒品牌,同时还有经营区域名酒、地方品牌、光瓶酒以及开发产品的经销商。

从参与调查经销商的公司规模来看,年营收100-1000万的数量最多,占比32.39%;1000-3000万次之,占比为22.68%;100万以下占比为21.27%;3000万-1亿占比为14.08%;亿级规模占比9.58%。

而针对近两年公司销售情况的问题,43.66%的经销商都表示2021年的销售额比2020年更高,32.4%的经销商表示两年的销售额基本持平,仅有23.94%的经销商表示2021年的销售额低于2020年。

广东经销商邹杰(化名)表示,“其实2021年的开局很不错,经济处于稳中加固、稳中向好的状态,在酱酒热的刺激下,酒水行业上半年的销售情况向好,我们7成的业务都在9月以前完成了。转变发生在8月市场监督管理总局价监竞召开《白酒市场秩序监管座谈会》之后,酱酒开始大面积降温,市场上出现了甩货、酒商战略性撤退的现象,对整个酒水市场都产生了一定的负面影响。”

02、谨慎备货,批发市场门可罗雀

值得注意的是,73.24%的受访经销商都认为今年消费者对酒类产品的消费力不如2021年同期,同时有81.69%的经销商认为2022年春节的销量会出现下滑。

在问卷之外的采访,微酒也得到了类似的答案。江苏经销商黄琦(化名)表示,“今年春节的销售远不如去年,经销商的备货欲望和需求都不足,往年春节在节前半个月下货都下了几轮了,但今年差不多是春节前一周才开始下货。”

另一位安徽经销商则表示,“很多厂家都开完订货会了,但据说回款并不算理想,同时,目标和销售任务也都分配下去了,但现在很多货都还没有到终端。”

此外,一位河南酒业人士告诉微酒,“2021年的河南市场或许是近三年来最差的一年,7月份洪水受灾,之后又遇上疫情的叠加影响,消费信心被动摇,部分经销商本就损失较大,2022年年关又遭遇疫情反扑,以及酱酒热度下降,不少经销商都还在观望中,不敢大量备货。”

“以前快到春节的时候,批发市场都是堵得水泄不通,即使是2021年春节,销售情况也还不错”,某名酒厂家的云南业务员表示,相比前几年,2022年的景象大相径庭,批发市场的人气差了许多。

03、旺季也难动销,过半受访者存在库存问题

在动销困难、难以完成销售任务的同时,积压的库存问题也让不少经销商觉得“人生艰难”。

问卷调查中,针对酒类产品的库存情况,有40.85%的经销商认为有点大,16.9%的经销商认为比较大,23.94%的经销商认为库存处于正常水平,剩余的18.31%的经销商则认为库存不算大。

也就是说,参与调研的过半数的经销商认为公司存在一定程度的库存积压。在多位行业人士看来,消费者的需求一旦改变,不适销的产品就算是在旺季也不会有红利,所以经销商指望在旺季卖掉平时难以动销的产品也越发困难。

邹杰表示,“相比其他品类,目前广东市场酱酒的库存问题比较明显,一方面是渠道的蓄水池存在较大压力,经销商很难再去压货和囤货,另一方面是消费者的开瓶率尚未达到预期,产品动销困难,导致酱酒利润一再被压缩,形成了恶性循环。”

其实不仅仅是酱酒,其他香型的白酒也存在库存问题,有业内人士表示,“酒水的库存问题并非集中在某一品类,也不是一朝一夕,而是一个长期积累下来的问题。如果是有品牌力的产品,慢慢的还能被清掉,但是一些系列酒或者开发定制酒,即使遇上旺季也很难动销。”

“库存卖不掉,现金流不足或许是压死经销商的最后一根稻草”,有酒厂的业务员告诉微酒,现在具有持续性的商家其实很少,比如今年签约的10个经销商,其中超过一半是新开的,很多老商家都难以坚持。

04、疫情仍有较大影响,消费信心难以重启

那么,除了库存问题之外,还有哪些因素致使旺季不旺?

从问卷反馈的结果来看,有85.92%的经销商认为是经济下行,81.69%认为是疫情影响,46.48%认为是厂家涨价、压货,42.25%认为是消费降级影响。

1月17日,2021年中国经济年报出炉——国内生产总值超114万亿元,同比增长8.1%。分季度来看,第一至第四季度同比分别增长了18.3%、7.9%、4.9%、4.0%。

从数据来看,四个季度的经济数据逐步在下滑,第四季度则处于增长率的末端。这也为前文所提到的,超过80%的经销商预计2022年春节销售不如2021年同期提供了一定的佐证。

除了经济增长乏力,疫情影响更是牵一发而动全身,有酒企员工表示,“只要疫情一来,公司的相关落地活动就要延期,不仅会打乱原有计划、造成经济损失,也极大程度影响了品牌传播和产品的推进。”

与此同时,疫情还给消费信心、收入水平也带来了较大的冲击。多位经销商告诉微酒,疫情之后,消费者在自饮和宴请用酒等方面变得越来越理性,原来喝三五百元左右的,现在可能就喝百元价位段。

此外,中小企业的生存也变得更加艰难。有数据显示,2021年前10个月,房地产企业的破产数量达到近300家,平均一天倒闭一家,其中有不知名的小房企,也有千亿级别的大型开发商。

一位行业人士告诉微酒,此前企业团购是春节销售的重要来源,但现在企业自身生存都艰难,年终聚会用酒档次以及送礼需求都在下降,这也是春节旺季变淡的重要原因之一。

面对上述所提到的动销、库存、现金流等难题,有经销商表示,2022年的应对策略有三个方面:第一,瘦身,保留优质产品,不盲目接新产品;第二,主做毛利高的大流通产品,今年打算主推智利一款葡萄酒;第三,减少重资产,保持现金流。

05、品类调整见起色,旺季也需适销对路

值得注意的是,在大部分经销商都认为春节生意不好做的同时,也有酒商实现了销量的大幅增长。

问卷中,针对春节旺季销售不错的原因,有49.3%的经销商认为是有稳定的团购客户,23.94%认为是礼品需求旺盛,5.63%认为是线上销售火热。此外,还有受访者认为品类调整、更好的渠道掌控力及适销对路的产品,是销售得以提升的重要原因。

成都朗云贸易有限公司总经理肖钦月告诉微酒,“我们今年春节销售实现了较好的增长,一是来自于高端白酒,因为有稳固的优势渠道,实现了平稳增长,二是得益于品类的调整,葡萄酒和鸡尾酒实现了爆发式的增长。而之前难以动销的产品,比如系列酒和一些酱酒的开发产品,现在还是难以动销。

肖钦月将葡萄酒的成功归结于天时地利人和凑齐,“产品是近两年市场关注度较高的西班牙葡萄酒小红帽,最近二十天我们卖了接近160万”。

据了解,朗云销售的小红帽主要在壳牌加油站通过零售卖出,一方面,以前壳牌没有这款产品,现在打了堆头做了生动化陈列、加上促销、价格合适,成功吸引了消费者的注意,另一方面,品牌方在铺天盖地的投广告,电影院、住宅电梯、电商直播以及户外大屏,几乎无孔不入,已经在年轻群体中有了一定的知名度,促成了最终的购买行为。

综上来看,在经济增速放缓、疫情以及消费降级的综合影响下,2022年的春节销量的确出现了大面积的下滑,而随着经济发展和人口结构的变化,消费者的选择会越来越多,白酒的消费者或将逐步减少,未来商家之间的分化或将进一步拉大。

(编辑:唐昧)

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